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《理财客户管理助手》，专为金融保险理财经理和销售人员设计的客户管理工具，包括理财项目信息管理、客户信息管理、交易信息管理三大模块，软件录入、查询、统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与维护，确保用户理财产品市场稳步上升。软件主要功能概介：1.快捷客户信息录入和管理；2.客户生日可按农历公历提醒自主选择；3.客户手机号自动识别并批量导出以便用于短信群发；4.重要表单数据可导出来EXCEL表格；5.数据一键备份和恢复；6.按客户、项目、项目类别等多维度进行统计分析；7.多种方式快捷查询和可控的排序。。。。。。。还有些功能就靠你自己在使用中感受了。
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